Петя с Настей возвращаются в суровое село, затерянное в тайге, где он становится школьным физруком. Здесь правят свои законы, а самый сильный из всех — бывший зэк Витя по прозвищу Людоед, чья жестокость не знает границ. Став невольным свидетелем его кровавой расправы, Петя оказывается перед тяжелым выбором.
Десятилетний Илья, сын погибшего, клянется отомстить. Не в силах оставить мальчика одного с этой страшной мыслью, Петя решает помочь. Он начинает усиленно тренировать Илью, готовя его к неизбежной и опасной схватке, где ставкой станет не просто победа, а сама жизнь.